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銅周報:制造業數據慘淡 銅價受壓弱勢(7.1-7.5)

2019-7-5 17:27:16 來源:富寶 字體:  術語簡釋』『行情討論』『走勢圖
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核心提示:受G20峰會影響,本周銅價先揚后抑,銅價前期快速試探上壓力位后,接連破位下跌,目前宏觀消息平淡,基本面拖累銅價上行乏力。宏觀方面,G20峰會中美貿易談判成果平淡,雖有部分改善但總體貿易摩擦或將成長期事態,而數據方面6月全球PMI數據再顯萎靡,中國官方PMI為49.4與上月持平,仍低于榮枯線50;美國ISM的PMI為51.4,創兩年新低。歐元區6月制造業PMI終值47.6,延續下跌態勢,國際經濟下行壓力嚴峻,銅價受影響有所走低。但隨經濟增長放緩的同時全球逆周期調控預計也將開啟,美聯儲鴿降息概率大增,國內方面針對中小企業融資降費、企業減負等逆周期調控預計實行都對銅價提供預期支撐。基本面方面7月開始廢銅進口限制實行,銅精礦加工費降至60美元以下,國內中小型冶煉廠生產預計將受到一定影響。但現階段隨需求淡季到來,1-5月份銅材同比產量增加11.7%,供應增加疊加需求尚未見好對短期銅價帶來巨大壓力。技術面上滬銅主力下行趨勢顯現,預計短期銅價或有再度試探底部區間行為,料下周銅價以弱勢震蕩為主,在逆周期政策及美聯儲降息落地后或有價格回暖。倫銅區間5750-6000美元,滬銅區間4.55-4.68萬,廢銅區間4.22-4.29萬。

  一、期現市場回顧


  1.貿易利好消化 銅價沖高回落

  本周銅價呈沖高回落走勢,上周六G20大阪峰會完美落幕,習特會晤取得超市場預期成果,雙方同意重啟經貿磋商,美方不再對中國產品加征新關稅,兩國將就具體問題進行討論。受貿易利好消息提振,周一銅價高開至阻力位4.75萬附近。不過行情并未延續反彈,中國6月官方制造業PMI錄得49.4;美國6月ISM制造業51.7,不及前值52.1;歐元區6月PMI僅47.6,全球制造業指數萎靡,銅價沖高乏力周一夜盤大幅回調,且隨后一直處于弱勢震蕩探底的走勢。下游消費轉淡,全球顯性庫存逐漸積累,市場缺乏更多的利好面刺激,短期銅價運行區間或繼續下移

        2.行情下跌 升水抬升

  本周期貨盤面走跌,持貨商報價堅挺,升貼水逐步上調,周五好銅升水140元。本周進口銅陸續到港之后,市場貨源顯得充裕,不過好銅依舊較為缺乏,下游企業經過短暫的增加收貨之后再度維持剛需觀望,同時高升水也抑制了市場成交,本周交投仍以低價平水為主。消費淡季之下,即使行情持續走低,現貨市場成交也未有明顯改善,下周升水或有所回調。

  本周進口銅盈利窗口依舊處于關閉狀態,不過缺口基本維持在100元以內。從盤面來看,銅價外強內弱局面緩和,市場等待七月美聯儲加息決議,匯市觀望趨穩。

二、廢舊市場

  全球制造業數據疲弱以及下游需求進入淡季,導致本周銅價呈現偏弱走低的走勢。滬銅主力主要運行在46000-46500元/噸附近,市場光亮銅主流價格在42700-43000元/噸,精廢價差也由之前的1000元收窄至目前的800元左右,市場消費再度對廢銅需求減弱。

  銅價反彈乏力延續弱勢低位運行,廢銅商家悲觀情緒濃烈,市場成交熱情降溫,部分持貨商開始恐慌不得不拋售手中前期虧損存貨,但多數還是維持惜售觀望為主,市場貨源緊缺情況依舊未有明顯好轉,下游剛需廠家趁低價積極入市補貨,市場優質貨源仍較為搶手,但采購相對困難;加上隨著淡季的來臨,終端消費訂單減少,下游用銅廠家采購受到限制,因此本周廢銅市場出現供需兩淡的局面,整體成交偏淡。另外近期江西地區廢銅價格 跟跌意愿增強,而湖北、河南等地廠家報價仍相對堅挺,上海周邊貨商保持低位庫存為主。



  三、行情走勢預測

  本周滬銅先揚后抑,沖擊4.75萬壓力位呈后弱勢下跌。關注美聯儲降息決議情況及國內逆周期政策。以下為倫銅、滬銅日K線走勢圖。

國內方面, 1-5月份,全國主要發電企業電源工程完成投資768億元,同比提高5.9%。其中,水電255億元,同比增長33.8%;火電161億元,同比下降26.6%;核電113億元,同比下降25.4%;風電205億元,同比增長55.0%,太陽能發電34億元,同比增長6.9%。水電、核電、風電等清潔能源完成投資占電源完成投資的79.0%,比上年同期提高9.7個百分點。

  中國官方PMI為49.4與上月持平,仍低于榮枯線50

  7月5日,粵港澳大灣區建設的施工圖和任務書正式印發。大灣區建設將按照“三步走”進行安排,第一步到2020年,大灣區建設打下堅實基礎,構建起協調聯動、運作高效的大灣區建設工作機制,在規則相互銜接和資源要素便捷有序流動等方面取得重大突破。

  今年發改委批復的基建項目已超30個,總投資額超8500億元,從項目類型來看,多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領域。國家發改委基礎司副司長馬強表示,我國交通基礎設施還存在不少短板弱項,發展空間較大,是促進有效投資的關鍵領域。

  國際方面,澳大利亞央行7月2日宣布降息25個基點至1%的歷史低點,符合市場預期,這是該央行連續第二個月降息。

  7月3日消息,在歐元區經濟尋求新的刺激措施之際,克里斯蒂娜·拉加德將離開國際貨幣基金組織(IMF),出任歐洲央行史上首位女性行長。現年63歲的拉加德被提名接替馬里奧·德拉吉,后者將于10月31日結束其八年任期。在對幾個歐盟重要職位進行了長達數小時的討論磋商后,歐洲政府最終把目光投向了曾經擔任律師和法國財長的拉加德。

  由于美國和歐盟相互指責對方非法補貼各自的主要飛機制造企業,美國貿易代表辦公室1號建議,對價值40億美元的歐盟輸美商品加征關稅。

  綜述:受G20峰會影響,本周銅價先揚后抑,銅價前期快速試探上壓力位后,接連破位下跌,目前宏觀消息平淡,基本面拖累銅價上行乏力。宏觀方面,G20峰會中美貿易談判成果平淡,雖有部分改善但總體貿易摩擦或將成長期事態,而數據方面6月全球PMI數據再顯萎靡,中國官方PMI為49.4與上月持平,仍低于榮枯線50;美國ISM的PMI為51.4,創兩年新低。歐元區6月制造業PMI終值47.6,延續下跌態勢,國際經濟下行壓力嚴峻,銅價受影響有所走低。但隨經濟增長放緩的同時全球逆周期調控預計也將開啟,美聯儲鴿降息概率大增,國內方面針對中小企業融資降費、企業減負等逆周期調控預計實行都對銅價提供預期支撐。基本面方面7月開始廢銅進口限制實行,銅精礦加工費降至60美元以下,國內中小型冶煉廠生產預計將受到一定影響。但現階段隨需求淡季到來,1-5月份銅材同比產量增加11.7%,供應增加疊加需求尚未見好對短期銅價帶來巨大壓力。技術面上滬銅主力下行趨勢顯現,預計短期銅價或有再度試探底部區間行為,料下周銅價以弱勢震蕩為主,在逆周期政策及美聯儲降息落地后或有價格回暖。倫銅區間5750-6000美元,滬銅區間4.55-4.68萬,廢銅區間4.22-4.29萬。(全球金屬網 OMETAL.COM) 點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信接收各種行情報價啦!

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